Hòa Thân (do Trần Triển Bằng đóng) là một tham quan, nổi tiếng giàu có và thông minh. Lợi dụng sự sủng tín của vua Càn Long, ông thao túng cả trong và ngoài triều đình nhằm mưu cầu tư lợi, kéo bè kéo cánh cho riêng mình. Chính vì vậy, Hòa Thân còn được mệnh danh là “nhị hoàng đế”, dưới một người và trên vạn người.